① 日本央行行长植田和男：正在研究潜在加息的时机 薪资趋势是潜在加息的关键xxxx系列电影

日本央行行长植田和男周六示意，日本央行在决定是否加息时将重心善良工资水平偏执他关系界限。若在通胀启动上升后，日元进一步贬值，将对经济远景组成风险。植田和男称正在研究潜在加息的时机。若是基础通胀在2026财年中期到下半年保管在2%傍边，日本央行的战略利率将接近中性利率。植田和男的访谈本色公布后，日元盘中涨幅进一步扩大，好意思元兑日元跌破149.50至149.78，刷新10月21日以来低位，日内跌1.17%。

国鸣投资秦毅：1）日央行行长值田和男称经济数据正向加息的标的发展，同期也要研究好意思国关税的不笃定性；一朝通胀达到2%，宽松货币战略也会周折；日本通缩期的日元增值和通胀期的日元贬值皆是日央行要概括研究的问题；2）善良近期日本数据和央行官员讲话，包括12月5日中村丰明（日央行鸽派成员）讲话；12月6日日本央行公布耗尽举止数据；12月8日日本10月月度就业访问；12月9日日本年度GDP修恰巧；12月11日11月日本企业商品价钱指数；12月13日日本央行访问。

国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：投资者需要属意刻下日元套息平仓所形成的短期流动性风险。

② 好意思国“黑五”网购创了新记录 生成式AI聊天机器东谈主鞭策零卖网站流量激增

左证Mastercard和其他数据供应商的统计，本年好意思国零卖店的“玄色星期五”耗尽额仅增长了0.7%，与往年比较发达平平。但好意思国电子商务在线销售额则大幅增长了14.6%，显现出追求性价比的好意思国耗尽者们更倾向网购。分析指出，Macy's、Kohl's和Target等百货连锁店，以及Best Buy等大型零卖商本季度销售额的增长可能会较为圮绝，而亚马逊和沃尔玛等电子商务巨头会赚钱。数据显现，适度上周五的七天内，包括Shein、Temu和TikTok Shop在内的电子商务零卖商的销售额同比增幅强盛。同期生成式AI聊天机器东谈主鞭策了零卖网站流量的激增，Salesforce的数据显现，“玄色星期五”AI驱动的在线聊天服务的使用量同比增长31%，使用生成式AI的数字零卖商的转动率比未使用AI的零卖商进步9%。当今，跟着“网罗星期一”的左近，线上购物的势头仍是强盛。Salesforce测度，好意思国耗尽者在这一天的在线耗尽将达到135亿好意思元，比旧年多近10亿好意思元。Adobe测度，感德节、“玄色星期五”和“网罗星期一”组成的“网罗周”时辰，在线耗尽总数将达到406亿好意思元，同比增长7%。

国鸣投资秦毅：Salesforce文书好意思国“玄色星期五”在线销售额为175亿好意思元，同比增多7%，而2023年“玄色星期五”在线销售额为164亿好意思元，同比增多9%；商品平均扣头率为28%。苹果的AirPods、65英寸的Roku电视、男士牛仔服是畅销品。另外，耗尽者还不错使用ChatGPT等AI用具来找到最故意的价钱。左证Adobe Analytics的呈文，生成式AI聊天机器东谈主鞭策了零卖网站流量的激增，较旧年增长了1800%。这些AI用具模拟东谈主类对话，不错匡助购物者快速找到扣头、比较产物和完成结账，大大普及了耗尽者的购物体验。

国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：国内耗尽复原受到战略驱动，后期不错陆续善良关系耗尽刺激战略。

③ Shopify股价创近三年新高 支撑多币种付款xxxx系列电影

Shopify股价上周五收涨2.72%至115.60好意思元，创近三年新高。Shopify近日文书推出支撑多币种支付的新功能，允许欧洲卖家在清除账户的情况下接管多种货币的付款。这项功能适用于Shopify Advanced和Plus用户，障翳英国、德国、西班牙、意大利、荷兰和奥地利六个欧洲国度，旨在匡助卖家简化跨境走动，幸免在处理和运营过程中需要处理多个商店或使用不同电商软件。多币种支付功能支撑17种货币，包括好意思元、澳元、加元、欧元等主流货币。合适条款的卖家最多可为其店铺添加8个不同货币的银行账户，从而幸免高额的货币兑换用度，优化了支付和退款过程。卖家不错通过成立土产货银行账户，顺利以关系货币接管款项并处理退款。Shopify示意，改日还将推出更多关系编削。通过这一功能，Shopify将进一步沉稳其在全国电商平台的竞争地位，匡助欧洲卖家更方便地拓展海外市集，普及跨境销售驱散。

国鸣投资秦毅：Shopify股价最近发达隆起，本年迄今涨幅48.4%，市值1493亿好意思元。行为全国最受接待的电子商务平台之一，为跨境电商提供服务：1）方便创业者低成本、低工夫门槛打造个性化平台；2）提供客户各样营销用具和优惠券，提高客户转动率和复购率；3）大数据分析，制定更为精确的营销策略。Shopify本年商户数增长强盛，平台合座总商品走动额(GMV)快速增长，目田现款利润率大幅超预期至19.5%。

国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：跨境电商是改日的耗尽趋势，可抓续善良，但其过程或有一些不笃定成分。

④ 拉夫劳伦创历史新高 UBS上调软线零卖行业每股收益

拉夫劳伦股价上周五收涨3.92%至231.40好意思元，创历史新高。UBS证券上周示意，软线公司（鞋帽服装等）有望在衣饰需求鼎沸的情况下看到利润预期上调，迹象标明整个这个词零卖行业有望迎来强盛的沐日购物季。左证券商的研究呈文，十月份服装和配饰店铺的销售同比增长2.8%。自十月以来，软线耗尽股票高潮了5.3%，发达优于标普500指数330个基点。左证瑞银的数据，改日90天内好意思国软线耗尽者的耗尽意向较旧年同期增长了5.1%。约莫25%的耗尽者磋商在本年的假期季节比旧年花更多钱，这是畴前13年中第二高的数字，服装测度将成为本季度最受接待的礼物清单之一。分析师示意，软线耗尽的凯旋很可动力自“高端化”。领有最高商品利润率的公司，如豪华冬季外衣制造商加拿大鹅、范想哲母公司Capri，以及畅通服装和鞋类公司lululemon Athletica，皆被瑞银合计是最高端的股票之一。在研究改日增永恒景强盛但尚未鼓胀订价的股票时，瑞银保举李维斯(Levi Strauss)、斯凯奇(SKECHERS)、戴克斯户外(Deckers Outdoor)、拉夫劳伦、On Holding、Aritzia、亚玛芬体育、BIRKENSTOCK和TJX。

国鸣投资秦毅：拉夫劳伦股价本年迄今涨幅60%，市值149亿好意思元。行为老钱风的代表，重返纽约时装周。全国同店增长10%，毛利率同比上升150个基点。季度瞻望方面，营收17.3亿好意思元，每股收益2.54好意思元，毛利率67%。

祯祥证券纺织服装行业周报（2024-12-01发布）：基于可选耗尽设立逻辑，咱们合计，服装制造及出口关系企业或将迎来机遇，且服装及家居出海企业或将延续红利同期，服装品牌企业经过估值周折后，或将迎来新一轮行情。干线一：从上至下，优选市集份额普及及具备估值性价比的细分赛谈头部企业。其中，保举善良服装制造关系的出口企业的投资契机。干线二：从下到上，优选功绩笃定性较强及股息率较高的白马股。其中，建议重心善良有边缘改善的服装品牌企业以及分成派息率放心的家纺头部企业。

⑤ “再通胀”走动能抓续到来岁？哪些投资有益？

全国最大的开拓租借公司好意思国蚁合租借(URI)股价上周五收涨1.05%至866.00好意思元。Evercore ISI日前将蚁合租借的意见股价从795好意思元周折为1004好意思元，保抓跑赢大盘评级。市集东谈主士合计，好意思股市集年内或陆续细腻走动特朗普打压好意思债收益率及好意思元指数的逻辑。从此前特朗普的施政标的来看，其逆全国化的战略导向或将放大全国政事风险，鞭策关系国度储备非好意思元资产。而增多关税、重塑国内供应链及国别封闭等战略或将加重好意思国通胀压力，“再通胀”走动或将在2025年抓续。高盛的一篮子通货再扩展股票自9月底以来高潮显明，其中权重最高的是EMCOR Group、优步和蚁合租借。同期，在上个任期，特朗普抓续打压好意思元及好意思债利率，均有望利好金价发达。

国鸣投资秦毅：蚁合租借(URI)将成为好意思国提高关税的受益标的，也受益于好意思国景气的住宅建筑市集。该股股价本年迄今涨幅52.4%，市值568亿好意思元。公司全好意思市占率15%，名次第一；而行业第二的SUNBELT和第三的HERC合并占比也只消15%。2023全年公司营收143亿好意思元，同比增多23%；EBITDA 69亿好意思元；利润率48%；FLEET限度220亿好意思元；全国有1666个运营点，其中1571个在好意思国。公司1997年景立于今，通过250次并购收购成就刻下的市集第一份额名次。瞻望方面，2024年营收151亿-153亿好意思元，老本开支20亿-22.5亿好意思元，计划举止现款流44亿-48亿好意思元。

国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：来岁好意思国或存在二次通胀的潜在风险，可能会影响好意思联储的降息节律。同期，关于A股估值的普及会有所压制。

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